Mandantenfähigkeit

In bestimmten Fällen wollen Sie Ihre WinBakara-Installation für mehr als nur ein Unternehmen nutzen. Dies kann z. B. der Fall sein wenn Sie auch Projekte für eine Tochterfirma bearbeiten wollen oder wenn Sie als Dienstleister Mengenermittlungen und Abrechnungen im Auftrag verschiedener Bauunternehmen (Mandanten) erstellen wollen.

In diesen Fällen müssen Sie insbesondere Ihre Angebote und Rechnungen mit dem Firmenkopf des jeweils zugehörigen Mandanten drucken. WinBakara bietet hierfür eine einfache Lösung an. Diese setzt jedoch voraus, dass Sie die erweiterte Adressverwaltung lizenziert haben. Die in jeder WinBakara-Installation enthaltenen Grundfunktionen der Adressverwaltung erlauben die Verwaltung verschiedener Mandanten nicht.

WinBakara unterscheidet zwischen dem Standard-Mandanten und anderen Mandanten:

• Der Standard-Mandant ist das Unternehmen, welches die WinBakara-Software lizenziert hat. Der Firmenkopf hierfür wird über das Programm WinBakaraCFG eingegeben.
• Alle anderen Mandanten werden in der Adressverwaltung geführt. Dort wird auch der zugehörige Firmenkopf eingegeben.

Um einen Mandanten einzugeben gehen Sie bitte wie folgt vor:

• Starten Sie die Adressverwaltung.
• Klicken Sie auf und geben Sie die Firmenbezeichnung und Adresse des Mandanten wie üblich ein (oder suchen Sie die Adresse, falls diese bereits eingegeben ist).
• Speichern Sie Ihre Eingaben mit .
• Wählen Sie nun die Registerkarte “Mandant".
• Aktivieren Sie das Feld .
• Geben Sie nun den Firmenkopf wie gewünscht ein. Mit der Schaltfläche können Sie das Ergebnis jederzeit überprüfen.
• Speichern Sie Ihre Eingaben mit .

Nachdem Sie den Mandanten eingegeben haben können Sie Ihre Projekte dem Mandanten zuordnen. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

• Öffnen Sie das gewünschte Objekt.
• Wählen Sie den Programmteil Projektgrunddaten – Verwaltung Objektkopf.
• Der Objektkopf wird angezeigt. Wählen Sie nun im Menü “Bearbeiten" den Befehl “Mandant wählen".
• Klicken Sie auf und markieren Sie den gewünschten Mandanten in der Liste.
• Beenden Sie die Mandant-Auswahl mit .
• Speichern Sie den Objektkopf mit .

Der Mandant ist nun im Objekt gespeichert. Der Firmenkopf des Mandanten wird bei allen Ausdrucken dieses Objekts eingesetzt.

Normalerweise werden Sie den Mandanten beim Anlegen des Objekts zuordnen. Sie können aber auch jederzeit den Mandanten abändern oder den Standard-Mandanten wieder einsetzen.